Menjelang lulus SMA, banyak hal yang terjadi di antara FBI dan CIA, dua geng cewek yang sudah saling tidak menyukai sejak mereka kelas sepuluh. Namun peristiwa paling mengejutkan adalah carol yang-demi nilai-nilainya-terpaksa menyetujui usulan abangnya, Maximillian, untuk belajar bersama FBI. Kondisi ini membuat hubungan Maxi dan Isabel bertambah dekat, sehingga Angel (yang juga naksir Maxi) membenci Isabel. Persahabatan Angel dan Carol juga jadi retak dan tanpa disangka-sangka, berujung pada perpecahan CIA. Apa yang terjadi pada Carol dan Angel? mengapa mereka bersitegang seperti itu? kenapa sekali ini tampaknya Carol justru membela isabel? lalu bagaimana kelanjutan hubungan Isabel dengan Maxi?